Бизнес-навигатор «Технопарки России-2025»
подготовлен авторским коллективом Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России и посвящен особенностям развития технопарков на территории Российской Федерации.
Издание представляет собой комплексное исследование текущего уровня развития технопарков, особенностей их функционирования, эффективности деятельности их управляющих компаний, нормативной правовой базы, регламентирующей деятельность данных объектов, и позволяет предпринимателям и инвесторам лучше ориентироваться в многообразии функционирующих площадок, исходя из специфики реализуемого проекта, а региональным органам государственной власти и институтам развития
тиражировать лучшие практики функционирования технопарков.
ТИПОЛОГИЯ ТЕХНОПАРКОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Технопарк в сфере высоких технологий
Совокупность объектов технологической инфраструктуры, транспортной инфраструктуры и коммунальной инфраструктуры, зданий, строений, сооружений, предназначенных для осуществления юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями научно-технической деятельности, и
(или) инновационной деятельности, и (или) инновационной деятельности, и (или) деятельности в сфере информационных технологий в целях обеспечения производства промышленной продукции и (или) выведения на рынок новых продуктов, технологий и (или) услуг и управляемых управляющей компанией — коммерческой или некоммерческой организацией,
созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Промышленный технопарк
Объекты промышленной инфраструктуры и технологической инфраструктуры, предназначенные для осуществления субъектами деятельности в сфере промышленности промышленного производства, и (или) научно-технической деятельности, и (или) инновационной деятельности в целях освоения производства промышленной продукции и коммерциализации полученных научно-технических результатов и
управляемые управляющей компанией — коммерческой или некоммерческой организацией, созданной в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Промышленный технопарк, предназначенный для производства и переработки сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, оказания услуг резидентам по обслуживанию сельскохозяйственного производства, и (или) осуществления научно-технической деятельности, в том числе ведения научных исследований и экспериментальных разработок в области биотехнологии, сельскохозяйственных наук, и (или) инновационной деятельности, в том числе селекции животных и сельскохозяйственных культур.
В состав земельных участков агропромышленного технопарка могут входить земли сельскохозяйственного назначения. Совокупность объектов технологической инфраструктуры, включающая в себя объекты недвижимого имущества, полностью или частично находящиеся в собственности субъекта
Российской Федерации и (или) муниципального образования и (или) частной собственности, в том числе земельные участки, офисные здания, лабораторные и производственные помещения, объекты инженерной, транспортной, жилой и социальной инфраструктуры, созданные для осуществления деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере высоких технологий и управляемые управляющей компанией.
ЭКОТЕХНОПАРК
Промышленный технопарк, объекты промышленной и технологической инфраструктур которого предназначены для осуществления субъектами деятельности в сфере промышленности промышленного производства, в том числе по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов, и (или) вовлечению отходов в хозяйственный оборот в качестве вторичного
сырья при производстве промышленной продукции и выполнении работ, и (или) научно-технической деятельности, и (или) инновационной деятельности в целях освоения промышленного производства вторичного сырья и (или) промышленной продукции из вторичного сырья и коммерциализации полученных научно-технических результатов.
Промышленный технопарк в сфере электронной промышленности
Промышленный технопарк, объекты промышленной и технологической инфраструктуры которого предназначены для осуществления промышленного производства промышленной продукции, и (или) научно-технической деятельности, и (или) инновационной деятельности в целях освоения промышленного производства промышленной продукции в сфере электронной промышленности и коммерциализации полученных научно-технических результатов в указанной сфере.
источник: https://akitrf.ru/technoparks/analiticheskie-materialy/?ysclid=m6jbobf0n4799451554
Обзор индустриальных парков России 2024
Обзор «Индустриальные парки России – 2024» – одиннадцатое издание ежегодного исследования индустриальных парков, которое с 2013 года готовится и выпускается Ассоциацией индустриальных парков России в сотрудничестве с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.
В обзор включаются статистические данные обо всех индустриальных парках страны (независимо от членства в Ассоциации), своевременно предоставивших информацию и, по экспертной оценке, АИП России, соответствующих требованиям национального стандарта ГОСТ Р 56301–2014 «Индустриальные парки. Требования».
В выпуске 2024 года читателям представлены консолидированные по разным типам индустриальных парков ключевые данные, характеризующие динамику создания и развития организованных промышленных территорий в макроэкономическом и региональном измерениях как накопленным итогом за 11 лет, так и в динамике по годам.
Данные настоящего обзора не являются источником официальной статистики. Все выводы и обобщения, сделанные в издании, являются экспертным мнением АИП России и основаны на данных, предоставленных управляющими компаниями.
С 2013 года Ассоциация индустриальных парков России на системной основе формирует статистику ключевых показателей отрасли, что позволяет нам проследить эволюцию ее развития за 11-летний период.
2023-й стал для отрасли индустриальных парков еще одним годом стабильного роста. По итогам 2023 года в ежегодный обзор АИП России были включены 407 действующих и создаваемых индустриальных парков, 27 из которых являются новыми. Относительный прирост за 2023 год составил 7%. Темпы появления новых парков постепенно замедляются, по мере насыщения рынка соответствующими предложениями, что закономерно. Однако мы прогнозируем продолжение ежегодного прироста новых парков, хоть и с чуть сниженным темпом.
Стабильность и эффективность индустриальных парков как формы организации инвестиционной деятельности в части промышленного производства отражает то, что действующие площадки по-прежнему более чем в 2 раза преобладают в количественном соотношении над создаваемыми. Количество индустриальных парков в России увеличилось в 5 раз, или на 325 единиц в абсолютном выражении за период с 2013 по 2023 год. Среднегодовой темп прироста числа индустриальных парков за период наблюдений составляет 18%. Динамика в структуре совокупного ежегодного прироста обеспечена как действующими, так и создаваемыми площадками. Это говорит о долгосрочной тенденции качественного перехода индустриальных парков из создаваемых в действующие, а также актуальности формата индустриальных парков для экономики. В статусе проектирования сейчас находиться более 35 площадок в 19 регионах России.
Общее число созданных на территории индустриальных парков производств на сегодняшний день превысило 5 200 (+ 500 в 2023 году). Абсолютные показатели по рабочим местам увеличились за 11 лет в 4 раза. Число созданных рабочих мест резидентами индустриальных парков увеличилось в 5 раз с 2013 года и уже превысило 300 тыс. (+65 тыс. в 2023 году). Количество созданных рабочих мест и размещенных резидентов в индустриальных парках – основной показатель эффективности таких площадок для организации производственной деятельности, показывает уверенный стабильный рост в течение 11 лет. С 2013 года ежегодный рост по этим показателям составляет в среднем 17–19%.
Благодаря планомерной региональной промышленной политике Министерства промышленности и торговли РФ и мерам стимулирования региональной промышленной инфраструктуры, уровень регионального присутствия индустриальных парков в стране достиг 80%. Число регионов, где создаются или созданы индустриальные парки, за 11 лет увеличилось более чем в 2,2 раза, более чем в 70 субъектах России функционируют индустриальные парки. Региональный охват растет в среднем на 10% в год.
В последние годы мы выделяем отдельную категорию субъектов РФ, в которых количество индустриальных парков превышает 10. И важно отметить, что уровень заполняемости готовых площадей в таких регионах не ниже, чем в других, что подтверждает преимущество профессиональных площадок перед неорганизованными промышленными активами и отражает сохраняющуюся тенденцию опережающего спроса на индустриальные парки.
Наибольшее количество индустриальных парков по итогам 2023 года традиционно зафиксировано в Московской области, Республике Татарстан, Ленинградской и Калужской областях, Республике Башкортостан. Не первый год среди лидеров замечены также Челябинская, Свердловская, Курганская области. Санкт-Петербург, Ульяновская область усилили свои позиции, за прошедший год увеличив число индустриальных парков. Отметим, что в перечисленных регионах сосредоточено 50% от совокупного количества индустриальных парков в стране. Новосибирская область, Самарская область, Удмуртская республика, республика Дагестан, Ставропольский и Краснодарский Край, Белгородская область также показывают стабильные позиции по количеству и развитию индустриальных парков.
Инфраструктурное развитие, уровень социально-экономической активности, плотности населения и спрос от производителей сильно влияют на распределение индустриальных парков, так закономерно большая часть площадок сконцентрирована в Центральном федеральном округе.
Безусловно, концентрация площадок в Центре и Поволжье постепенно компенсируется появлением новых проектов в других федеральных округах. Организованные промышленные площадки – важный инструмент территориального развития. Созданные программы поддержки, отраслевые объединения, институты развития – с одной стороны; возрастающая роль территориального потенциала – с другой: все это вместе способствовало активному росту также в Уральском и Северо-Западном федеральном округах. Наращивают позиции Сибирь и Дальний Восток. Анализ перечня индустриальных парков в статусе намерений подкрепляет намеченные тенденции – наиболее активно новые площадки появляются в регионах, где уже сложилась практика работы индустриальных парков.
Зарождение формата организованных промышленных площадок в форме индустриальных парков началось в современной России в 2008–2009 гг., и существует уже более 15 лет. Отрасль пережила период взрывного роста, и сейчас формируется прослойка «зрелых» управляющих компаний, имеющих успешный опыт реализации одного и более индустриальных парков. Инвестиционная фаза создания индустриального парка (от создания и до заполнения первой очереди) составляет в среднем 7–10 лет.
На сегодняшний день число индустриальных парков, которые функционируют более десяти лет достигло уже 57. Это десятки историй успеха, сформированные и устоявшиеся компетенции управляющих компаний, многие из которых сейчас берутся за новые площадки в других регионах России, а некоторые и за рубежом. Многие из данных управляющих компаний стояли у истоков формирования Ассоциации индустриальных парков России и продолжают вносить повседневный вклад в развитие отрасли. На данный момент 186 индустриальных парков уже работают от 5 до 10 лет. Суммарное количество парков, существующих и действующих более 5 лет, – 243, это больше половины от их общего числа. Данные показатели свидетельствуют о зрелости отрасли. При этом только 30 индустриальных парков в России являются действующими менее трех лет.
При уверенном многолетнем росте числа действующих индустриальных парков их средняя площадь тяготеет к рациональности и постепенно сокращается в пересчете на каждую площадку. Так, в 2013 году средний размер индустриального парка составлял 329 га, а в 2023 году – уже 155 га. Таким образом, за 11 лет этот показатель сократился в 2 раза, что способствовало повышению эффективности площадок – в частности, неизбежно положительно повлияло на скорость заполнения свободных площадей. Можно сделать вывод, что, пройдя закономерные этапы формирования отрасли, естественным образом выделились наиболее эффективные формы организации площадок и в том числе в части оптимальной площади территории.
Общая совокупная площадь индустриальных парков стабильно растет и увеличилась в 2,5 раза за 11 лет с 22 тыс. га до 56 тыс. га. Площадь всех действующих индустриальных парков в 2023 году составила 42,3 тыс. га, общая площадь создаваемых индустриальных парков в 2023 году приблизилась к отметке 14,3 тыс. га.
Показатели доли занятых площадей индустриальных парков стабильны в диапазоне 50% в течение десяти лет, однако в 2023 году доля занятых площадей парков превысила 60% и достигла 35,2 тыс. га.
Увеличение площадей индустриальных парков происходит синхронно с ростом спроса на них. Количественные объемы, созданные всего лишь 5 лет назад, уже полностью заняты резидентами.
Готовые производственные помещения стали эффективным решением для более быстрого запуска производств, что особенно актуально в условиях современной конъюнктуры рынка. Здесь показатели востребованности формата индустриальных парков еще более наглядные и ярко выраженные. Так, доля занятой площади существующих зданий и помещений в индустриальных парках превысила 80%. Такой заметный рост произошел не при стабильном объеме имеющихся помещений, а синхронно с 5-кратным увеличением их общей площади.
Суммарная площадь производственных помещений действующих и создаваемых парков составила 24 602 тыс. кв. м, из них на территории действующих площадок – 19 680 тыс. кв. м и 4 923 тыс. кв. м на территории создаваемых. Отметим, что в среднем ежегодный объем поглощения свободных площадей в индустриальных парках составляет 2 млн кв. м.
При условии сохранения общих тенденций спроса важно поддерживать объем ввода новых проектов и формирования отдельных механизмов государственной поддержки для управляющих компаний индустриальных парков.
Типы индустриальных парков
Индустриальные парки в России различаются по нескольким параметрам. Структура, внутреннее устройство и экономика определяют тип парка: Greenfield (гринфилд) или Brownfield (браунфилд). Браунфилд создается на территории бывших производственных предприятий, заводов и промышленных зон, гринфилд – на ранее не застроенной территории. Существуют примеры, когда площадки типа браунфилд прирастают дополнительными ранее не застроенными территориями, но в данном случае также более корректно их относить к категории браунфилд, так как развитие площадки изначально стартовало именно с реконструкции существующих объектов.
Общее количество парков разных типов равномерно растет и увеличивается пропорционально друг другу весь период, в течение которого ведется статистика. Но если в 2013 году соотношение парков по типу было 2,6:1 в пользу гринфилдов, то со временем оно постепенно выравнивалось и в 2023 году составило 1,8:1. На 2023 год индустриальных парков типа гринфилд насчитывается 265 (65%) и типа браунфилд – 140 (35%).
Индустриальные парки типа гринфилд в среднем имеют большую площадь по сравнению со среднестатистическим парком типа браунфилд. Соотношение среднестатистической площади 3:1 (188 га – средняя площадь парка типа гринфилд и 50 га – средняя площадь парка типа браунфилд). Также зачастую резидентами парков типа гринфилд становятся более крупные инвесторы. Несмотря на большую диспропорцию в территории, а также численное преобладание парков типа гринфилд, уровень реализованных резидентами производств (52%:48%) и созданных рабочих мест (58%:42%) не имеет больших диспропорций.
Инвестиции в индустриальные парки
Основное направление вложений браунфилдов – реконструкция и капитальный ремонт существующих строений и сооружений, увеличение мощности инженерных сетей под потребности размещаемых производств. Это связано с тем, что браунфилды не строят крупные объекты с нуля, а используют готовые помещения и часто имеющееся оборудование, сохранившееся на объекте.
Диспропорция в привлеченных инвестициях резидентов в создание производств объясняется как отсутствием капитальных затрат у резидентов браунфилд-парков, так и фактической специализацией разных типов парков на различных по величине типах компаний. В гринфилдах преимущественно размещаются крупные и средние компании, а также основная часть всех иностранных компаний-резидентов. Браунфилды привлекают, главным образом, малые и средние компании.
Так гринфилды составляют более 80% площади территории всех парков и генерируют в 1,4 раза больше рабочих мест. Но при этом и гринфилды, и браунфилды имеют сопоставимое количество резидентов, что говорит об эффективности обоих форматов – каждого в своей нише.
Доля частных индустриальных парков составляет 60% и государственных соответственно 40% от общей доли парков (частные парки – 156, государственные парки – 249). Но пропорция диаметрально противоположна относительно площади территории парков, так на государственные парки приходиться 60% от общей площади всех парков (37 тыс. га) и 40% на частные парки (19 тыс. га). Средняя площадь частных парков – 78 га и государственных – 230 га.
Рабочие места и резиденты в государственных и частных индустриальных парках
Порядка 70% всех резидентов и 65% (постепенно приближается к 70%) рабочих мест сосредоточено в частных индустриальных парках. Такое соотношение довольно стабильно и подтверждается статистикой за прошедшие 11 лет. Частные парки более динамичны и быстрее адаптируются к изменяющимся условиям рынка, поскольку от этого напрямую зависит их дальнейшая работа, они чаще ориентируются на размещение небольших производств. Кроме того, данный факт свидетельствует о востребованности формата индустриальных парков у частных инвесторов.
Поддержка частных индустриальных парков – важная задача для региональных и федеральных органов власти. Частные парки, как и государственные, – важный инструмент территориального социально-экономического развития страны.
Инвестиции в производство и инфраструктуру в индустриальных парках, млрд руб.
С 2013 года объем инвестиций индустриальных парков в производство и инфраструктуру увеличился в 3 раза и достиг отметки 2,3 трлн руб. в 2023 году накопительным итогом.
Объем вложений в инфраструктуру за 2023 год составил 46 млрд руб., накопительным итогом за годы исследования – 420 млрд руб.
Инвестиции, осуществляемые резидентами индустриальных парков, на 2023 год превысили 1,9 трлн руб. По самым скромным подсчетам, за 2023 год инвестиции в производство составили не менее 261 млрд руб. – данный показатель стал рекордным за годы исследования. В среднем ежегодный прирост инвестиций в производство составляет 125 млрд руб. АИП России применяет консервативный подход и учитывает в сводных данных только подтвержденные инвестиции по завершенным проектам резидентов (начатые и продолжающиеся проекты не учитываются в статистике). Соответственно, итоговая фактическая цифра привлеченных инвестиций может быть больше (и точно не меньше) заявленных в настоящем исследовании показателей и в будущем будет корректироваться в большую сторону.
Соотношение валовых показателей в среднем по отрасли демонстрирует, что на каждый рубль вложений в инфраструктуру приходится 4,5 руб. частных инвестиций резидентов. В среднем прирост вложений в инфраструктуру составляет 29 млрд руб.
Инвестиции и рабочие места: соотношение российских и иностранных резидентов
Баланс между российскими и зарубежными инвестициями сохраняется. Однако тенденция укрепления позиций российских инвесторов отчетливо прослеживалась в последние годы: в 2020 году российские инвестиции составляли 45% от общего объема инвестиций, в 2021 году – уже 47%. В 2022 году случился перелом, и доля российских инвестиций впервые превысила 51%. В 2023 году данный тренд сохраняется, доля отечественных инвестиций составила 53%. Накопленным итогом на 2023 год российские инвестиции составили 1025 млрд руб. (53%), иностранные инвестиции – 894 млрд руб. (47%).
Несмотря на то, что иностранные инвестиции в производство занимают высокий процент, доля иностранных компаний‑резидентов индустриальных парков продолжает снижаться. Это объясняется продолжающимся переформатирование мировой экономической конъюнктуры, а также и разным типом российских и иностранных компаний-резидентов, исторически наблюдаемым в течение всего периода развития индустриальных парков в России. Так, российские и иностранные инвестиции различаются по характеру создаваемых производств. Иностранные компании зачастую реализуют более крупные проекты, средние инвестиции в создаваемое производство – 2,6 млрд руб. Также нужно учитывать, что первый этап развития во многом был нацелен на привлечение иностранных компаний производителей, сегодня тенденция изменилась и индустриальные парки стали пользоваться высоким спросом и среди отечественных компаний.
Российские компании, как правило, были представлены средним и малым бизнесом с объемом инвестиций, не превышающим 200 млн руб. на одного резидента, но тенденция меняется: крупные российские производители все чаще выбирают организованные промышленные площадки.
Объем инвестиций в производство от компаний-резидентов индустриальных парков на конец 2023 года накопленным итогом превысил 1,9 трлн руб. Турция (с большим отрывом), Германия, Китай, Дания стали лидерами по инвестициям среди иностранных резидентов в 2023 году. Накопительным итогом первое место в общем объеме иностранных инвестиций занимает Германия – 25% (+7,3 млрд руб. в 2023 году), второе место накопленным итогом в 2023 году заняла Турция (+43 млрд руб.).
Республика Татарстан, Калужская область и Липецкая и Московская области сохраняют лидирующие позиции по объему инвестиций накопленным итогом. В 2023 году, помимо данных регионов, прирост в инвестициях показали Санкт-Петербург, Самарская, Воронежская, Тульская, Ульяновская области. Республика Татарстан привлекла свыше 161 млрд руб. инвестиций, в основном в предприятия деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной, нефтехимической промышленности, в отрасли строительных материалов.
Инвестиции компаний-резидентов индустриальных парков Калужской области в 2023 году составили 28,7 млрд руб., основные отрасли инвестиций – целлюлозно-бумажная, деревообрабатывающая, пищевая промышленность. Санкт-Петербург привлек свыше 13 млрд. руб. – в основном в фармацевтическую отрасль.
В 2023 году точками роста стали целлюлозно-бумажная (+34,7 млрд руб.) и деревообрабатывающая (+33,8 млрд руб.) отрасли. Производители быстро сумели на площадках индустриальных парков компенсировать спрос рынка и занять освободившиеся ниши. Традиционно высокие показатели у предприятий химической отрасли (+57,6 млрд руб. в 2023 году).
В структуре российских инвестиций лидерами 2023 года, помимо деревообработки и целлюлозно-бумажной отрасли, стали нефтехимическая промышленность (+49 млрд руб. в 2023 году), отрасль строительных материалов (+28,8 млрд руб.), пищевая промышленность (+28,9 млрд руб.). Также прирост показали фармацевтическая промышленность, автомобилестроение и машиностроение. За последние 5 лет список лидеров отраслей по привлечению российских инвестиций не изменился, но структура российских инвестиций более подвижна, а скорость изменения приоритетов зависит как от мер государственной поддержки, так и от конъюнктурных факторов, наличия локального спроса.
Отраслевая специфика иностранных инвестиций сохраняет традиционную структуру. Лидирующими отраслями уже несколько лет остаются автомобилестроение (+9,6 млрд руб. в 2023 году), пищевая промышленность (+3,4 млрд руб.), химическая промышленность (+7,7 млрд руб.).
