Обзор индустриальных парков России 2024
Обзор «Индустриальные парки России – 2024» – одиннадцатое издание ежегодного исследования индустриальных парков, которое с 2013 года готовится и выпускается Ассоциацией индустриальных парков России в сотрудничестве с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.
В обзор включаются статистические данные обо всех индустриальных парках страны (независимо от членства в Ассоциации), своевременно предоставивших информацию и, по экспертной оценке, АИП России, соответствующих требованиям национального стандарта ГОСТ Р 56301–2014 «Индустриальные парки. Требования».
В выпуске 2024 года читателям представлены консолидированные по разным типам индустриальных парков ключевые данные, характеризующие динамику создания и развития организованных промышленных территорий в макроэкономическом и региональном измерениях как накопленным итогом за 11 лет, так и в динамике по годам.
Данные настоящего обзора не являются источником официальной статистики. Все выводы и обобщения, сделанные в издании, являются экспертным мнением АИП России и основаны на данных, предоставленных управляющими компаниями.
С 2013 года Ассоциация индустриальных парков России на системной основе формирует статистику ключевых показателей отрасли, что позволяет нам проследить эволюцию ее развития за 11-летний период.
2023-й стал для отрасли индустриальных парков еще одним годом стабильного роста. По итогам 2023 года в ежегодный обзор АИП России были включены 407 действующих и создаваемых индустриальных парков, 27 из которых являются новыми. Относительный прирост за 2023 год составил 7%. Темпы появления новых парков постепенно замедляются, по мере насыщения рынка соответствующими предложениями, что закономерно. Однако мы прогнозируем продолжение ежегодного прироста новых парков, хоть и с чуть сниженным темпом.
Стабильность и эффективность индустриальных парков как формы организации инвестиционной деятельности в части промышленного производства отражает то, что действующие площадки по-прежнему более чем в 2 раза преобладают в количественном соотношении над создаваемыми. Количество индустриальных парков в России увеличилось в 5 раз, или на 325 единиц в абсолютном выражении за период с 2013 по 2023 год. Среднегодовой темп прироста числа индустриальных парков за период наблюдений составляет 18%. Динамика в структуре совокупного ежегодного прироста обеспечена как действующими, так и создаваемыми площадками. Это говорит о долгосрочной тенденции качественного перехода индустриальных парков из создаваемых в действующие, а также актуальности формата индустриальных парков для экономики. В статусе проектирования сейчас находиться более 35 площадок в 19 регионах России.
Общее число созданных на территории индустриальных парков производств на сегодняшний день превысило 5 200 (+ 500 в 2023 году). Абсолютные показатели по рабочим местам увеличились за 11 лет в 4 раза. Число созданных рабочих мест резидентами индустриальных парков увеличилось в 5 раз с 2013 года и уже превысило 300 тыс. (+65 тыс. в 2023 году). Количество созданных рабочих мест и размещенных резидентов в индустриальных парках – основной показатель эффективности таких площадок для организации производственной деятельности, показывает уверенный стабильный рост в течение 11 лет. С 2013 года ежегодный рост по этим показателям составляет в среднем 17–19%.
Благодаря планомерной региональной промышленной политике Министерства промышленности и торговли РФ и мерам стимулирования региональной промышленной инфраструктуры, уровень регионального присутствия индустриальных парков в стране достиг 80%. Число регионов, где создаются или созданы индустриальные парки, за 11 лет увеличилось более чем в 2,2 раза, более чем в 70 субъектах России функционируют индустриальные парки. Региональный охват растет в среднем на 10% в год.
В последние годы мы выделяем отдельную категорию субъектов РФ, в которых количество индустриальных парков превышает 10. И важно отметить, что уровень заполняемости готовых площадей в таких регионах не ниже, чем в других, что подтверждает преимущество профессиональных площадок перед неорганизованными промышленными активами и отражает сохраняющуюся тенденцию опережающего спроса на индустриальные парки.
Наибольшее количество индустриальных парков по итогам 2023 года традиционно зафиксировано в Московской области, Республике Татарстан, Ленинградской и Калужской областях, Республике Башкортостан. Не первый год среди лидеров замечены также Челябинская, Свердловская, Курганская области. Санкт-Петербург, Ульяновская область усилили свои позиции, за прошедший год увеличив число индустриальных парков. Отметим, что в перечисленных регионах сосредоточено 50% от совокупного количества индустриальных парков в стране. Новосибирская область, Самарская область, Удмуртская республика, республика Дагестан, Ставропольский и Краснодарский Край, Белгородская область также показывают стабильные позиции по количеству и развитию индустриальных парков.
Инфраструктурное развитие, уровень социально-экономической активности, плотности населения и спрос от производителей сильно влияют на распределение индустриальных парков, так закономерно большая часть площадок сконцентрирована в Центральном федеральном округе.
Безусловно, концентрация площадок в Центре и Поволжье постепенно компенсируется появлением новых проектов в других федеральных округах. Организованные промышленные площадки – важный инструмент территориального развития. Созданные программы поддержки, отраслевые объединения, институты развития – с одной стороны; возрастающая роль территориального потенциала – с другой: все это вместе способствовало активному росту также в Уральском и Северо-Западном федеральном округах. Наращивают позиции Сибирь и Дальний Восток. Анализ перечня индустриальных парков в статусе намерений подкрепляет намеченные тенденции – наиболее активно новые площадки появляются в регионах, где уже сложилась практика работы индустриальных парков.
Зарождение формата организованных промышленных площадок в форме индустриальных парков началось в современной России в 2008–2009 гг., и существует уже более 15 лет. Отрасль пережила период взрывного роста, и сейчас формируется прослойка «зрелых» управляющих компаний, имеющих успешный опыт реализации одного и более индустриальных парков. Инвестиционная фаза создания индустриального парка (от создания и до заполнения первой очереди) составляет в среднем 7–10 лет.
На сегодняшний день число индустриальных парков, которые функционируют более десяти лет достигло уже 57. Это десятки историй успеха, сформированные и устоявшиеся компетенции управляющих компаний, многие из которых сейчас берутся за новые площадки в других регионах России, а некоторые и за рубежом. Многие из данных управляющих компаний стояли у истоков формирования Ассоциации индустриальных парков России и продолжают вносить повседневный вклад в развитие отрасли. На данный момент 186 индустриальных парков уже работают от 5 до 10 лет. Суммарное количество парков, существующих и действующих более 5 лет, – 243, это больше половины от их общего числа. Данные показатели свидетельствуют о зрелости отрасли. При этом только 30 индустриальных парков в России являются действующими менее трех лет.
При уверенном многолетнем росте числа действующих индустриальных парков их средняя площадь тяготеет к рациональности и постепенно сокращается в пересчете на каждую площадку. Так, в 2013 году средний размер индустриального парка составлял 329 га, а в 2023 году – уже 155 га. Таким образом, за 11 лет этот показатель сократился в 2 раза, что способствовало повышению эффективности площадок – в частности, неизбежно положительно повлияло на скорость заполнения свободных площадей. Можно сделать вывод, что, пройдя закономерные этапы формирования отрасли, естественным образом выделились наиболее эффективные формы организации площадок и в том числе в части оптимальной площади территории.
Общая совокупная площадь индустриальных парков стабильно растет и увеличилась в 2,5 раза за 11 лет с 22 тыс. га до 56 тыс. га. Площадь всех действующих индустриальных парков в 2023 году составила 42,3 тыс. га, общая площадь создаваемых индустриальных парков в 2023 году приблизилась к отметке 14,3 тыс. га.
Показатели доли занятых площадей индустриальных парков стабильны в диапазоне 50% в течение десяти лет, однако в 2023 году доля занятых площадей парков превысила 60% и достигла 35,2 тыс. га.
Увеличение площадей индустриальных парков происходит синхронно с ростом спроса на них. Количественные объемы, созданные всего лишь 5 лет назад, уже полностью заняты резидентами.
Готовые производственные помещения стали эффективным решением для более быстрого запуска производств, что особенно актуально в условиях современной конъюнктуры рынка. Здесь показатели востребованности формата индустриальных парков еще более наглядные и ярко выраженные. Так, доля занятой площади существующих зданий и помещений в индустриальных парках превысила 80%. Такой заметный рост произошел не при стабильном объеме имеющихся помещений, а синхронно с 5-кратным увеличением их общей площади.
Суммарная площадь производственных помещений действующих и создаваемых парков составила 24 602 тыс. кв. м, из них на территории действующих площадок – 19 680 тыс. кв. м и 4 923 тыс. кв. м на территории создаваемых. Отметим, что в среднем ежегодный объем поглощения свободных площадей в индустриальных парках составляет 2 млн кв. м.
При условии сохранения общих тенденций спроса важно поддерживать объем ввода новых проектов и формирования отдельных механизмов государственной поддержки для управляющих компаний индустриальных парков.
Типы индустриальных парков
Индустриальные парки в России различаются по нескольким параметрам. Структура, внутреннее устройство и экономика определяют тип парка: Greenfield (гринфилд) или Brownfield (браунфилд). Браунфилд создается на территории бывших производственных предприятий, заводов и промышленных зон, гринфилд – на ранее не застроенной территории. Существуют примеры, когда площадки типа браунфилд прирастают дополнительными ранее не застроенными территориями, но в данном случае также более корректно их относить к категории браунфилд, так как развитие площадки изначально стартовало именно с реконструкции существующих объектов.
Общее количество парков разных типов равномерно растет и увеличивается пропорционально друг другу весь период, в течение которого ведется статистика. Но если в 2013 году соотношение парков по типу было 2,6:1 в пользу гринфилдов, то со временем оно постепенно выравнивалось и в 2023 году составило 1,8:1. На 2023 год индустриальных парков типа гринфилд насчитывается 265 (65%) и типа браунфилд – 140 (35%).
Индустриальные парки типа гринфилд в среднем имеют большую площадь по сравнению со среднестатистическим парком типа браунфилд. Соотношение среднестатистической площади 3:1 (188 га – средняя площадь парка типа гринфилд и 50 га – средняя площадь парка типа браунфилд). Также зачастую резидентами парков типа гринфилд становятся более крупные инвесторы. Несмотря на большую диспропорцию в территории, а также численное преобладание парков типа гринфилд, уровень реализованных резидентами производств (52%:48%) и созданных рабочих мест (58%:42%) не имеет больших диспропорций.
Инвестиции в индустриальные парки
Основное направление вложений браунфилдов – реконструкция и капитальный ремонт существующих строений и сооружений, увеличение мощности инженерных сетей под потребности размещаемых производств. Это связано с тем, что браунфилды не строят крупные объекты с нуля, а используют готовые помещения и часто имеющееся оборудование, сохранившееся на объекте.
Диспропорция в привлеченных инвестициях резидентов в создание производств объясняется как отсутствием капитальных затрат у резидентов браунфилд-парков, так и фактической специализацией разных типов парков на различных по величине типах компаний. В гринфилдах преимущественно размещаются крупные и средние компании, а также основная часть всех иностранных компаний-резидентов. Браунфилды привлекают, главным образом, малые и средние компании.
Так гринфилды составляют более 80% площади территории всех парков и генерируют в 1,4 раза больше рабочих мест. Но при этом и гринфилды, и браунфилды имеют сопоставимое количество резидентов, что говорит об эффективности обоих форматов – каждого в своей нише.
Доля частных индустриальных парков составляет 60% и государственных соответственно 40% от общей доли парков (частные парки – 156, государственные парки – 249). Но пропорция диаметрально противоположна относительно площади территории парков, так на государственные парки приходиться 60% от общей площади всех парков (37 тыс. га) и 40% на частные парки (19 тыс. га). Средняя площадь частных парков – 78 га и государственных – 230 га.
Рабочие места и резиденты в государственных и частных индустриальных парках
Порядка 70% всех резидентов и 65% (постепенно приближается к 70%) рабочих мест сосредоточено в частных индустриальных парках. Такое соотношение довольно стабильно и подтверждается статистикой за прошедшие 11 лет. Частные парки более динамичны и быстрее адаптируются к изменяющимся условиям рынка, поскольку от этого напрямую зависит их дальнейшая работа, они чаще ориентируются на размещение небольших производств. Кроме того, данный факт свидетельствует о востребованности формата индустриальных парков у частных инвесторов.
Поддержка частных индустриальных парков – важная задача для региональных и федеральных органов власти. Частные парки, как и государственные, – важный инструмент территориального социально-экономического развития страны.
Инвестиции в производство и инфраструктуру в индустриальных парках, млрд руб.
С 2013 года объем инвестиций индустриальных парков в производство и инфраструктуру увеличился в 3 раза и достиг отметки 2,3 трлн руб. в 2023 году накопительным итогом.
Объем вложений в инфраструктуру за 2023 год составил 46 млрд руб., накопительным итогом за годы исследования – 420 млрд руб.
Инвестиции, осуществляемые резидентами индустриальных парков, на 2023 год превысили 1,9 трлн руб. По самым скромным подсчетам, за 2023 год инвестиции в производство составили не менее 261 млрд руб. – данный показатель стал рекордным за годы исследования. В среднем ежегодный прирост инвестиций в производство составляет 125 млрд руб. АИП России применяет консервативный подход и учитывает в сводных данных только подтвержденные инвестиции по завершенным проектам резидентов (начатые и продолжающиеся проекты не учитываются в статистике). Соответственно, итоговая фактическая цифра привлеченных инвестиций может быть больше (и точно не меньше) заявленных в настоящем исследовании показателей и в будущем будет корректироваться в большую сторону.
Соотношение валовых показателей в среднем по отрасли демонстрирует, что на каждый рубль вложений в инфраструктуру приходится 4,5 руб. частных инвестиций резидентов. В среднем прирост вложений в инфраструктуру составляет 29 млрд руб.
Инвестиции и рабочие места: соотношение российских и иностранных резидентов
Баланс между российскими и зарубежными инвестициями сохраняется. Однако тенденция укрепления позиций российских инвесторов отчетливо прослеживалась в последние годы: в 2020 году российские инвестиции составляли 45% от общего объема инвестиций, в 2021 году – уже 47%. В 2022 году случился перелом, и доля российских инвестиций впервые превысила 51%. В 2023 году данный тренд сохраняется, доля отечественных инвестиций составила 53%. Накопленным итогом на 2023 год российские инвестиции составили 1025 млрд руб. (53%), иностранные инвестиции – 894 млрд руб. (47%).
Несмотря на то, что иностранные инвестиции в производство занимают высокий процент, доля иностранных компаний‑резидентов индустриальных парков продолжает снижаться. Это объясняется продолжающимся переформатирование мировой экономической конъюнктуры, а также и разным типом российских и иностранных компаний-резидентов, исторически наблюдаемым в течение всего периода развития индустриальных парков в России. Так, российские и иностранные инвестиции различаются по характеру создаваемых производств. Иностранные компании зачастую реализуют более крупные проекты, средние инвестиции в создаваемое производство – 2,6 млрд руб. Также нужно учитывать, что первый этап развития во многом был нацелен на привлечение иностранных компаний производителей, сегодня тенденция изменилась и индустриальные парки стали пользоваться высоким спросом и среди отечественных компаний.
Российские компании, как правило, были представлены средним и малым бизнесом с объемом инвестиций, не превышающим 200 млн руб. на одного резидента, но тенденция меняется: крупные российские производители все чаще выбирают организованные промышленные площадки.
Объем инвестиций в производство от компаний-резидентов индустриальных парков на конец 2023 года накопленным итогом превысил 1,9 трлн руб. Турция (с большим отрывом), Германия, Китай, Дания стали лидерами по инвестициям среди иностранных резидентов в 2023 году. Накопительным итогом первое место в общем объеме иностранных инвестиций занимает Германия – 25% (+7,3 млрд руб. в 2023 году), второе место накопленным итогом в 2023 году заняла Турция (+43 млрд руб.).
Республика Татарстан, Калужская область и Липецкая и Московская области сохраняют лидирующие позиции по объему инвестиций накопленным итогом. В 2023 году, помимо данных регионов, прирост в инвестициях показали Санкт-Петербург, Самарская, Воронежская, Тульская, Ульяновская области. Республика Татарстан привлекла свыше 161 млрд руб. инвестиций, в основном в предприятия деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной, нефтехимической промышленности, в отрасли строительных материалов.
Инвестиции компаний-резидентов индустриальных парков Калужской области в 2023 году составили 28,7 млрд руб., основные отрасли инвестиций – целлюлозно-бумажная, деревообрабатывающая, пищевая промышленность. Санкт-Петербург привлек свыше 13 млрд. руб. – в основном в фармацевтическую отрасль.
В 2023 году точками роста стали целлюлозно-бумажная (+34,7 млрд руб.) и деревообрабатывающая (+33,8 млрд руб.) отрасли. Производители быстро сумели на площадках индустриальных парков компенсировать спрос рынка и занять освободившиеся ниши. Традиционно высокие показатели у предприятий химической отрасли (+57,6 млрд руб. в 2023 году).
В структуре российских инвестиций лидерами 2023 года, помимо деревообработки и целлюлозно-бумажной отрасли, стали нефтехимическая промышленность (+49 млрд руб. в 2023 году), отрасль строительных материалов (+28,8 млрд руб.), пищевая промышленность (+28,9 млрд руб.). Также прирост показали фармацевтическая промышленность, автомобилестроение и машиностроение. За последние 5 лет список лидеров отраслей по привлечению российских инвестиций не изменился, но структура российских инвестиций более подвижна, а скорость изменения приоритетов зависит как от мер государственной поддержки, так и от конъюнктурных факторов, наличия локального спроса.
Отраслевая специфика иностранных инвестиций сохраняет традиционную структуру. Лидирующими отраслями уже несколько лет остаются автомобилестроение (+9,6 млрд руб. в 2023 году), пищевая промышленность (+3,4 млрд руб.), химическая промышленность (+7,7 млрд руб.).
